Три кабальеро

Мультфильм состоит из семи коротких историй, каждая из которых связана общей темой. В данном мультфильме этой темой является день рождения Дональда Дака (пятница, тринадцатое). Именно в этот день Дональд Дак получает три подарка от своих лучших друзей. Первым подарком является кинопроектор, который показывает ему документальный фильм о птицах.

Во время просмотра этого фильма Дональд Дак узнает о существовании редкого вида птиц «Аракун». Следующим подарком является книга, которую подарил Дональду друг Хосе. В книге рассказывается о Баии (один из 26 штатов Бразилии). Вместе с Хосе Дональд отправляется в удивительный штат Баия, где они встречаются с несколькими местными жителями, которые танцуют самбу, и Дональд влюбляется в девушку, но его чувства оказываются не взаимны и Дак терпит неудачу. После этого путешествия Дональд и Хосе покидают книгу.

По возвращении в реальный мир Дональд замечает, что вернулся он в совершенно другом виде: теперь он настолько мал, что может уместиться в ладони. Хосе показывает другу как использовать черную магию, чтобы вернуться в прежний вид. Вскоре Дональд встречает Панчито, уроженца Мексики. Хосе, Дональд и Панчито берут себе название «Три Кабальеро». Панчито дарит Дональду пиньяту и праздник подходит к концу.